모바일과 전장의 FPCB 선두주자 비에이치

오랜만에 글을 쓰게 됩니다. 

대략 일주일만 이네요

앞서 추천드린 MDS테크와 이닉스 두 종목 모두 슈팅이 나왔습니다.

수익을 보신 분이 있다면 축하드립니다.

관심종목들이 여럿 있었지만 모두 다 급상승하여 다음으로는 어떠한 종목을 추천해드려야 할 지 고민이 많았습니다.

고가매매 보다는 직장인 맞춤으로 대응할 수 있는 종목을 소개해 드리는게 좋을 거 같다 판단하여 적절한 종목이 나오길 기다리고 추천드리려 합니다.

비에이치, 폴더블 아이폰 부품 공급 기대에 '급등'

폴더블 아이폰 수혜주인 비에이치에 대해 알아보겠습니다.

 

<기업 개요 및 주력 사업>

 * 설립: 1999년 설립, 2007년 코스닥 상장 후 2023년 유가증권시장으로 이전상장.

 * 주력 사업:  FPCB (연성인쇄회로기판) 사업: 첨단 IT 기기의 핵심 부품인 FPCB(Flexible PCB)를 제조 및 생산.

특히 고기능/고집적 기술이 요구되는 빌드업(Build-up) 및 RF(Radio Frequency) Type FPCB에 강점.

스마트폰, OLED, LCD 모듈, 5G 안테나, 배터리 등에 적용.

 * 전장 사업: 차량용 휴대폰 무선충전기 개발 및 생산을 주력으로 하는 BH EVS 사업부.

국제 WPC(Wireless Power Consortium) 표준을 선도하는 기술력을 바탕으로 글로벌 지위 확보.

차량 내 무선충전기 채택률 증가 및 고전력 제품으로 시장 재편 수혜.

 * 글로벌 생산 거점: 중국, 베트남, 태국 등에 생산 사업장을 운영하며 글로벌 SCM(공급망 관리) 구축.

 

<긍정적인 투자 포인트>

사업적/재무적 관점

 * FPCB 산업 성장 수혜: 전자제품의 경박단소화 추세에 따라 FPCB 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 비에이치는 고부가가치 FPCB(빌드업, RF Type) 기술력을 바탕으로 시장 성장의 직접적인 수혜를 입고 있습니다.

 * 북미 주요 고객사와의 견고한 관계: 애플 등 북미 주요 고객사에 대한 FPCB 공급 레퍼런스를 보유하고 있으며, 아이폰 및 아이패드용 OLED FPCB, 폴더블폰 관련 고성능 FPCB 공급에 대한 기대감이 높습니다. (최근 폴더블 아이폰 관련 수혜 기대감 부각)

 * 전장 사업의 고성장: 차량용 휴대폰 무선충전 시장에서 확고한 글로벌 지위를 유지하고 있으며, 전기차 시장 확대로 차량 내 전장 부품 탑재율이 증가하면서 안정적인 신규 매출원 역할을 하고 있습니다. 고전력 제품 재편 및 신규 고객 확보를 통한 추가 매출 확대 기대.

 * 경쟁 우위 확보: 과거 삼성전기 FPCB 사업 철수, 영풍전자의 보수적인 투자 등으로 인한 반사이익을 얻으며 시장 내 점유율 및 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 * 원가 경쟁력 강화: 베트남 등 해외 공장 증설 및 전공정 생산 라인 구축을 통해 운송비, 인건비 절감 등 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 * 장기적인 신성장 동력: 스마트폰 외 자동차 전장, 로봇 산업, 세라믹 반도체 등으로 사업을 확장하며 포트폴리오 다각화를 통해 중장기 성장 동력을 확보하고 있습니다.

 

기술적(차트) 관점

 * 바닥권에서 반등 시도: 최근 1분기 실적 부진 등으로 주가가 조정을 받았으나, 특정 가격대에서 하락을 멈추고 반등을 시도하는 모습을 보였습니다.

 * 거래량 증가와 함께 상승 전환 가능성: 주가가 반등을 시도할 때 대량 거래량이 동반된다면, 이는 단순 반등이 아닌 추세 전환의 신호로 해석됩니다.

근래 들어 대량 거래량이 동반한 점도 긍정적인 요소 입니다.

비에이치는 모바일과 전장용 FPCB라는 핵심 사업을 통해 4차 산업혁명 시대의 수혜를 받을 수 있는 기업입니다.

특히 북미 주요 고객사항 공급과 전장사업의 성장은 강력한 성장 모멘텀입니다.

최근 단기 실적 부진,특정 고객사 의존도 등 부정적인 점도 있지만 폴더블 아이폰 등 신규 제품 출시 기대감, 전장 사업의 꾸준한 성장 등 2분기 또는 3분기 실적 발표에서 턴어라운드가 예상된다면 주가가 크게 상승할거라 생각 됩니다.

14000원 ~ 15000원 강한 지지를 확인 후 눌림목에서 매수한다면 큰 수익을 기대해봐도 좋을 거 같습니다.

 

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